С января по ноябрь 2021 года вновь установленные фотоэлектрические мощности в Китае составили 34,8 ГВт, что на 34,5% больше, чем годом ранее.Учитывая, что почти половина установленной мощности в 2020 году придется на декабрь, темпы роста за весь 2021 год будут намного ниже рыночных ожиданий.Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности снизила годовой прогноз установленной мощности на 10 ГВт до 45-55 ГВт.
После достижения пика выбросов углерода в 2030 году и достижения цели обеспечения углеродной нейтральности в 2060 году представители всех слоев общества в целом считают, что фотоэлектрическая промышленность откроет для себя исторический золотой цикл развития, но повышение цен в 2021 году создало экстремальную промышленную среду.
Сверху вниз цепочка фотоэлектрической промышленности примерно разделена на четыре производственных звена: кремниевые материалы, кремниевые пластины, элементы и модули, плюс разработка электростанций, всего пять звеньев.
После начала 2021 года цена на кремниевые пластины, проводимость ячеек, наложенное стекло, пленку EVA, объединительную плату, раму и другие вспомогательные материалы вырастет.Цена на модуль была снижена до 2 юаней / Вт три года назад в течение года, а в 2020 году она составит 1,57 юаней / Вт.В последнее десятилетие или около того цены на компоненты в основном следовали односторонней понижательной логике, а разворот цен в 2021 году ограничил желание устанавливать электростанции, расположенные ниже по течению.
В будущем неравномерное развитие различных звеньев в цепочке фотоэлектрической промышленности будет продолжаться.Обеспечение безопасности цепочки поставок - важный вопрос для всех компаний.Колебания цен значительно снизят уровень соблюдения требований и нанесут ущерб репутации отрасли.
Основываясь на ожиданиях снижения цен в отраслевой цепочке и огромных внутренних проектных резервах, Ассоциация фотоэлектрической промышленности прогнозирует, что недавно установленные фотоэлектрические мощности в 2022 году, вероятно, превысят 75 ГВт.Среди них постепенно формируется распределенный фотоэлектрический климат, и начинает формироваться рынок.
Стимулируемый целями двойного углерода, капитал изо всех сил пытается увеличить количество фотоэлектрических элементов, начался новый раунд расширения мощностей, структурные излишки и дисбалансы все еще существуют и могут даже усилиться.В условиях борьбы между новыми и старыми игроками структура отрасли неизбежна.
1 、 Для кремниевых материалов все еще хороший год
В условиях роста цен в 2021 году четыре основных звена фотоэлектрического производства будут неравномерными.
С января по сентябрь цены на кремниевые материалы, кремниевые пластины, солнечные элементы и модули выросли на 165%, 62,6%, 20% и 10,8% соответственно.Рост цен связан с большим предложением кремниевых материалов и высоким дефицитом цен.Компании, производящие высококонцентрированные кремниевые пластины, также получили дивиденды в первом полугодии.Во второй половине года прибыль сократилась из-за ввода новых производственных мощностей и исчерпания запасов с низкой себестоимостью;способность переносить расходы на батареи и модули значительно слабее, и прибыль серьезно пострадает.
С открытием нового раунда конкурса мощностей распределение прибыли в производственной сфере в 2022 году изменится: кремниевые материалы продолжают приносить прибыль, конкуренция кремниевых пластин жесткая, и ожидается, что прибыль от батарей и модулей будет восстановлена.
В следующем году общий спрос и предложение на кремниевые материалы останется строго сбалансированным, а ценовой центр сместится вниз, но это звено по-прежнему будет обеспечивать более высокую прибыль.В 2021 году общий объем предложения около 580 000 тонн кремниевых материалов в основном соответствует спросу на терминальные установки;однако, по сравнению с концом кремниевой пластины с производственной мощностью более 300 ГВт, его не хватает, что приводит к явлению спешки, накопления и роста цен на рынке.
Хотя высокая прибыль от кремниевых материалов в 2021 году привела к расширению производства из-за высоких входных барьеров и длительных циклов расширения производства, разрыв в производственных мощностях с кремниевыми пластинами в следующем году все еще будет очевиден.
К концу 2022 года внутренние мощности по производству поликремния составят 850 тыс. Т / год.Принимая во внимание зарубежные производственные мощности, он может удовлетворить установленную потребность в 230 ГВт.В конце 2022 года только топ-5 компаний, производящих кремниевые пластины, добавят около 100 ГВт новых мощностей, а общая мощность кремниевых пластин будет близка к 500 ГВт.
Принимая во внимание неопределенные факторы, такие как темпы выпуска мощностей, двойные показатели контроля энергопотребления и капитальные ремонты, новые производственные мощности по производству кремния будут ограничены в первой половине 2022 года, что будет наложено на жесткий спрос на переработку и сбалансированный спрос и предложение.Напряженность предложения во второй половине года будет существенно снижена.
Что касается цен на кремниевые материалы, то в первой половине 2022 года они будут стабильно снижаться, а во второй половине года снижение может ускориться.Годовая цена может составлять 150 000-200 000 юаней за тонну.
Хотя эта цена снизилась с 2021 года, она все еще находится на абсолютном максимуме за всю историю, а коэффициент использования производственных мощностей и прибыльность ведущих производителей останутся высокими.
Стимулируемые ценами, практически все ведущие отечественные кремниевые материалы уже отказались от планов по расширению своего производства.Вообще говоря, производственный цикл проекта кремниевого материала составляет около 18 месяцев, скорость выпуска производственных мощностей низкая, гибкость производственных мощностей также мала, а затраты на запуск и остановку высоки.Как только терминал начнет настраиваться, соединение из кремниевого материала перейдет в пассивное состояние.
Краткосрочные поставки кремниевых материалов по-прежнему ограничены, производственные мощности будут продолжать увеличиваться в следующие 2-3 года, а предложение может превысить спрос в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В настоящее время запланированная производственная мощность, заявленная производителями кремния, превысила 3 миллиона тонн, что может удовлетворить установленную потребность в 1,200 ГВт.Учитывая огромные строящиеся мощности, хорошие дни для кремниевых компаний, скорее всего, наступят только в 2022 году.
2 、 Эпоха высокодоходных кремниевых пластин закончилась
В 2022 году сегмент кремниевых пластин ощутит горький плод чрезмерного увеличения производственных мощностей и станет наиболее конкурентоспособным сегментом.Прибыль и промышленная концентрация снизятся, и это станет прощанием с пятилетней эрой высоких прибылей.
Стимулируемый двумя углеродными целями, сегмент высокоприбыльных кремниевых пластин с низким порогом роста пользуется большим спросом у капитала.Избыточная прибыль постепенно исчезает с расширением производственных мощностей, а рост цен на кремниевые материалы ускоряет сокращение прибылей от кремниевых пластин.Во второй половине 2022 года с открытием новых мощностей по производству кремниевых материалов, вероятно, произойдет ценовая война за кремниевые пластины.К тому времени прибыль будет значительно сокращена, и часть производственных мощностей второй и третьей линий может уйти с рынка.
С учетом обратного роста цен на кремниевый материал и пластины и поддержки высокого спроса на установленную мощность на переработке, рентабельность солнечных элементов и компонентов в 2022 году будет восстановлена, и не будет необходимости страдать от раскола.
3 、 Производство фотоэлектрических элементов сформирует новую конкурентную среду
Согласно вышеизложенному выводу, наиболее болезненным звеном в цепочке фотоэлектрической промышленности в 2022 году будет значительный избыток кремниевых пластин, среди которых больше всего будут специализированные производители кремниевых пластин;Самыми счастливыми остаются компании, производящие силиконовые материалы, а лидеры получат наибольшую прибыль.
В настоящее время финансовые возможности фотоэлектрических компаний значительно увеличились, но быстрый технический прогресс привел к ускоренному износу активов.В этом контексте вертикальная интеграция - это палка о двух концах, особенно в тех двух звеньях, куда переоцениваются батареи и кремниевые материалы.Сотрудничество - хороший способ.
С реструктуризацией отраслевых прибылей и притоком новых игроков конкурентная среда фотоэлектрической отрасли в 2022 году также будет иметь большие переменные.
Стимулируемые целями двойного углерода, все больше и больше новых участников инвестируют в фотоэлектрическое производство, что создает огромные проблемы для традиционных фотоэлектрических компаний и может привести к фундаментальным изменениям в структуре промышленности.
Это первый раз в истории, когда иностранный капитал начал производство фотоэлектрической энергии в таком крупном масштабе.Новые участники всегда имеют преимущество в позднем старте, а старые игроки, не обладающие основной конкурентоспособностью, могут быть легко устранены новичками с богатым достатком.
4 、 Распределенная электростанция больше не является вспомогательной ролью
Электростанция является последующим звеном фотоэлектрических систем.В 2022 году в структуре установленной мощности электростанции также появятся новые особенности.
Фотоэлектрические электростанции можно условно разделить на два типа: централизованные и распределенные.Последние подразделяются на промышленные, коммерческие и бытовые.Благодаря стимулам политики и политики субсидирования 3 цента за киловатт-час электроэнергии, установленная мощность пользователей резко выросла;в то время как централизованная установленная мощность сократилась из-за роста цен, вероятность распределенной установленной мощности в 2021 году станет рекордной, а доля общей установленной мощности также будет увеличена.Впервые в истории суперцентрализованный.
С января по октябрь 2021 года распределенная установленная мощность составила 19 ГВт, что составляет около 65% от общей установленной мощности за тот же период, из которых потребление домохозяйствами увеличилось на 106% в годовом исчислении до 13,6 ГВт, что было основным источником электроэнергии. новая установленная мощность.
В течение долгого времени рынок распределенных фотоэлектрических устройств в основном развивался частными предприятиями из-за его фрагментированности и небольших размеров.Потенциальная установленная мощность распределенных фотоэлектрических систем в стране превышает 500 ГВт.Однако из-за недостаточного понимания политики некоторыми местными органами власти и предприятиями и отсутствия общего планирования в реальных операциях часто возникал хаос.Согласно статистике Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности, масштаб крупномасштабных базовых проектов на общую сумму более 60 ГВт был объявлен в Китае, а общий масштаб развертывания фотоэлектрических электростанций в 19 провинциях (регионах и городах) составляет около 89,28 ГВт.
Основываясь на этом, накладывая ожидания на снижение цен в отраслевой цепочке, Китайская ассоциация фотоэлектрической промышленности прогнозирует, что недавно установленная фотоэлектрическая мощность в 2022 году составит более 75 ГВт.
Время публикации: Янв-06-2022